Vorrangiges Ziel von Atos Origin ist es, eine starke und ausgewogene Präsenz in allen wichtigen, europäischen IT-Märkten aufzubauen, um ihrem internationalen Kundenstamm umfassende IT-Dienstleistungen anbieten zu können. Durch die Übernahme von SchlumbergerSema entsteht ein Unternehmen mit führender Präsenz in den IT-Dienstleistungsmärkten in Frankreich, Benelux, Großbritannien, Spanien und Italien. In Zentraleuropa ist Atos Origin nach wie vor bestrebt, eine kritische Größe zu erreichen. Der Zusammenschluss ergänzt die Strategie von Atos Origin, ihr Support-Angebot für die internationalen Kunden in Nord- und Südamerika und im Raum Asien/Pazifik auszuweiten. Für den Kauf von SchlumbergerSema wird Atos Origin Schlumberger neben 19,3 Millionen Aktien – dies entspricht 28,9 % des im Umlauf befindlichen Kapitals des zusammengeschlossenen Konzerns – 400 Millionen Euro in bar zahlen. Auf Basis des volumengewichteten, durchschnittlichen Kurses der Atos Origin Aktie in den 20 Tagen vor dem 19. September 2003 (45,90 Euro) beträgt der Kaufpreis 1,287 Millionen Euro. Schlumberger beabsichtigt, seinen Anteil an Atos Origin bei Abschluss des Vertrags auf 19 % zu reduzieren, wodurch sich Streubesitz und Aktienliquidität von Atos Origin verbessern werden. Infolge dieser Transaktionen wird der Anteil von Philips von 44,7 % auf 32,0 % sinken. Schlumberger hat grundsätzlich zugestimmt, mit Atos Origin eine IT-Dienstleistungsvereinbarung über mindestens 700 Millionen US-Dollar abzuschließen. Voraussetzung hierfür ist eine endgültige Vereinbarung über die Preisgestaltung und die zu erbringenden Service Levels. Die bestehenden Restrukturierungspläne von SchlumbergerSema werden bis zum Ende des Jahres 2003 forciert. Atos Origin beabsichtigt, seine Fusionspläne zügig umzusetzen, um so eine Steigerung des Umsatzwachstums, eine Optimierung der Organisation und erhebliche Kostensynergien zu erzielen. In den nächsten zwei Jahren werden jährliche Einsparungen von über EUR 200 Millionen erwartet. Der Zusammenschluss soll 2004 zu einer Steigerung des Gewinns vor Umstrukturierungskosten und Geschäftswert-Abschreibung führen. Atos Origin geht davon aus, dass das Unternehmen nach der Integration eine Nettoverschuldung von ca. 750 Millionen Euro aufweisen wird, was einem Fremdkapitalanteil von rund 50 % entspräche. Der Konzern hat mit drei größeren Banken einen neuen Konsortialkredit in Höhe von 900 Millionen Euro verhandelt, durch die die Finanzierung des Konzerns für die absehbare Zukunft gesichert ist. Der Konzern beabsichtigt, sich im Laufe des Jahres 2004 von einigen nicht-strategischen Bereichen zu trennen, was zu einer weiteren Verbesserung des starken operativen Cashflows des Konzerns führen soll. Sobald die Aktionäre und die Regulierungsbehörden der Akquisition zugestimmt haben, soll eine gemeinsame Vertriebsorganisation entstehen und das Großkundenprogramm von Atos Origin auf die wichtigsten Kunden von SchlumbergerSema ausgeweitet werden. Der fusionierte Konzern will im Januar 2004 voll operativ tätig sein und unter dem Namen Atos Origin firmieren. marie-tatiana.collombert@atosorigin.com www.atosorigin.com